В тихом провинциальном городке орудует хладнокровный убийца, чьи преступления напоминают жуткие ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде про мстительную русулку, а полиция бессильна. Чтобы раскрыть это дело, из столицы приезжает опытный следователь Юрий Бахтин — циничный прагматик, который не верит в сказки. Однако его возвращение в город, где он когда-то жил, оборачивается не только рабочим заданием, но и болезненным погружением в прошлое: здесь остались его старые друзья и бывшая жена.
Расследование быстро усложняется. Чем глубже Бахтин копает, тем больше фактов указывает на невозможное, заставляя его сомневаться в собственном здравомыслии. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются люди, дорогие ему. Бахтину приходится балансировать на грани закона, распутывать личные драмы и противостоять скрытому противнику, который всегда на шаг впереди. Всё это ведёт его к опасной развязке, где правда оказывается страшнее любой легенды.